Мы рады предложить нашу первую готовую инвестиционную стратегию со средне-высоким профилем риска и доходности.
Эта стратегия доступна для инвесторов, способных выдерживать большие и долгосрочные просадки стоимости портфеля. Она направлена на долгосрочный рост капитала в горизонте 5 лет и более.
Маржинальная Индексная Инвестиционная стратегия создана для достижения долгосрочного роста капитала, основной целью которой является превышение роста общего рынка акций.
Эта стратегия предназначена для инвесторов, которые не только могут себе позволить высокие риски, связанные с рынком акций, но и хотят получить доходность его превышающую. Основной фокус данной стратегии будет сделан на стратегическом распределении активов в портфеле, а не на более традиционном методе анализа и покупке акций отдельных компаний.
Активы будут инвестироваться в различные фондовые индексы (на уровне стран и целых регионов) с применением умеренного плеча до 30% (в основном с использованием фьючерсов или опционов на такие индексы). До 10% активов может быть направлено на тактические инвестиции с высокой ожидаемой кратко- и среднесрочной доходностью, такие как сырьевые корзины, инструменты с фиксированной доходностью, фонды недвижимости, структурные финансовые инструменты, секторальные фонды и др.
Основные параметры стратегии:
Целевая доходность: 10-15% годовых
Ожидаемая волатильность: до 25%
Максимальная просадка: до 75%
Продолжительность просадки:до 5 лет
Кредитное плечо: до 30%
Asset allocation
US equities
Developed markets equities, exc. US
Emerging markets equities
Tactical opportunities
Up to 50% leverage
.jpg)
Требования и комиссии:
Минимальный взразмер инвестиций: $10 тыс.
Оптимальный срок инвестиций: от 5 лет
Комиссия за управление: 1% от активов (взымается ежеквартально)
Комиссия за успех: 20% от дохода (применяется high-water mark).
При необходимости клиент вправе сделать запрос на вывод средств в конце каждого квартала с минимальным уведомлением за 2 месяца.
4
Ежеквартальная отчетность через кабинет клиента.
3
Перечисление средств и исполнение сделок в соответствии выбранной стратегией.
2
Сбор персональных данных, подтверждение личности клиента, проверка происхождения капитала (AML checks), классификация клиента, подписание договора на управление активами. Для удобства клиентов все процессы проводятся в электронном формате.
1
Наш подход