В рамках данного направления предоставляется услуга по формированию персонального портфеля инвестиций с учетом индивидуальных целей, обстоятельств и предпочтений.
Мы твердо верим в простую и долгосрочную инвестиционную стратегию. Многочисленные исследования показывают, что именно такой подход позволяет сохранить и постоянно приумножать стоимость портфеля. На первый взгляд может показаться, что все слишком просто и логично, но на практике, очень сложно следовать такой стратегии, особенно если это касается собственных средств. Быть дисциплинированным инвестором, оградить себя от эмоциональных решений и поведенческих ловушек, умение различать и просчитывать риски для достижения целевой доходности – очень сложная задача.
Требования и комиссии:
Минимальный взразмер инвестиций: $1 млн.
Оптимальный срок инвестиций: от 5 лет
Комиссия за управление: 2% от активов (взымается ежеквартально)
Комиссия за успех: 20% от дохода свыше целевого уровня (применяется high-water mark).
.jpg)
Далее, происходит непосредственное исполнение сделок для формирования стратегического портфеля. В зависимости от прогнозов и текущей ситуации на рынках, возможно предусмотреть временное тактическое размещение активов.
На постоянной основе осуществляется мониторинг портфеля и предоставляется отчетность. В случае изменения существенных условий или обстоятельств инвестора вносятся соответствующие коррективы.
-
Доступная сумма и горизонт инвестирования
-
Средне- и долгосрочные требования по ликвидности
-
Особенности налогообложения и юрисдикции инвестора
-
Пожелания по структуре и юрисдикции счетов
-
Источники дохода, постоянные расходы, активы и обязательства
-
Цели и приоритеты инвестора, социальный статус, стиль жизни, семейное положение, возраст и прочее.
В результате формируется определенная инвестиционная стратегия, подбирается соответствующий портфель инвестиций, закрепляются лимиты по классам активов и уровням допустимого риска.
Наш подход
В первую очередь составляется план и правила работы – Investment Policy Statement. Данный документ - свод основных принципов и правил для инвестирования, служащий ориентиром для принятия решений и основой для взаимоотношений между портфельным управляющим и инвестором.
В нем закрепляются инвестиционные цели и уровень риска, который инвестор желает и способен принять, определяются комиссии и тарифы, права и обязанности сторон, утверждаются лимиты и порядок действий в тех или иных обстоятельствах, а также прочие условия и ограничения. При этом, учитываются все персональные особенности, ограничения и пожелания инвестора, такие как:
Успешное инвестирование основано на долгсрочном планировании, стратегическом распределении активов, подкрепленном исследованиями и анализом, а также сбалансированном управлении рисками.
Именно способность структуриовать и поддерживать долгосрочные инвестиционные портфели отличает профессионалов в области инвестиций от инвесторов-любителей и спекулянтов, ищущих быструю прибыль в краткосрочных сделках, акциях отдельных компаний или ставках на активы с высоким риском.